CONSULTANT GESTION DE PATRIMOINE H/F
Entreprise
CJV Solutions est un cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de la finance.
Rejoignez une équipe dynamique qui fait bouger les lignes dans le monde de la Gestion de Patrimoine !
Akane Patrimoine est une société de conseil en gestion de patrimoine indépendant à Paris, avec une expertise en investissements durables et responsables.
Aujourd’hui en pleine croissance, elle souhaite recruter dans le cadre de ce développement un nouveau collaborateur/trice pour prendre part à l’aventure commune.
Poste
Les missions du poste
- Préparation des rendez-vous clients (analyse des dossiers des préconisations)
- Restitution du conseil au client en collaboration avec consultant sénior
- Rédaction des préconisations patrimoniales et documents d’adéquation pour la remise au client
- En charge d’un portefeuille client pour un accompagnement global des enjeux de ces derniers, rendez-vous de suivi réguliers, déclaration de revenus, et proactivité sur les dossiers clients
- Suivi des opérations réalisées par les clients en lien avec les différents partenaires
- Participation à la formalisation de la politique d’investissement responsable du cabinet
- S’assurer de garantir la qualité de service ainsi que le respect des procédures et des délais – favoriser la digitalisation au sein du cabinet pour réduire le temps administratif
- Dynamisation et développement de son portefeuille (des évènements clients et développer des opérations de communication à destination des clients et prospects, via mail, Linkedin etc..)
Profil
Profil recherché
- Aisance en informatique : maîtrise Pack office et logiciel CRM, Big harvest sera un plus, anglais souhaité
- Qualités : autonome, polyvalence, rigueur, organisation, sens du service client, force de proposition
- Sens de la productivité et du gain de temps
- Excellente communication verbale et écrite
- Niveau d’études : BAC+5 en Gestion de patrimoine
- Niveau d’expérience : minimum 2 ans dans un cabinet de gestion de patrimoine, société de gestion, banque privée
- Rémunération : selon profil et expérience
- Possibilité de télétravail à définir et de temps de travail à 80% selon profil
- Nous souhaitons intégrer dans notre équipe un collaborateur/trice sensible aux sujets de l’investissement à impact sociétal ou environnemental positif et les investissements vertueux de manière générale – une expertise dans ce domaine sera un plus pour votre candidature
- Outils de travail en perpétuel développement afin de favoriser le bien être des salariés au sein de la structure et le développement d’actions innovantes dans le parcours client
- Equipe dynamique aimant favoriser la progression de ses collaborateurs, aussi les possibilités d’évolution sont rapides et la formation aux bonnes pratiques régulière
- Cadre de travail agréable dans un plateau dédié à la gestion de patrimoine.
Package :
A partir de 35 K brut + 20% de variable + Plan d’intéressement + Abondement sur plan d’épargne entreprise
Tickets restaurant 10 euros par jour